Kisah yang belum pernah diungkapkan tentang Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA), dan mesin politisnya pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an, Korea berada di bawah kendali mutlak Presiden PARK (LEE Sung-min) yang mengendalikan KCIA, organisasi yang memiliki keunggulan dalam setiap cabang pemerintahan. Direktur KCIA, KIM Gyu-pyeong (LEE Byung-hun), adalah pemain pengganti bagi komandan kedua. Di tengah masa ketakutan, mantan direktur KCIA, PARK Yong-gak (KWAK Do-won) yang tahu semua tentang operasi pemerintah dan ilegal yang tidak jelas, mengasingkan diri ke Amerika Serikat, di mana ia membuka keran untuk penyelidikan 'Koreagate’. Ketika ketegangan meningkat, melumpuhkan manuver politik bagi mereka yang menginginkan kekuasaan.